Die CaixaBank führte am Dienstag ihre erste Anleiheemission in Dollar durch. auf dem amerikanischen Markt, mit dem es platziert 1,25 Milliarden US-Dollar an vorrangigen, nicht bevorrechtigten Schuldtiteln mit einer Laufzeit von 6 Jahren.mit einer Option zur Vorauszahlung im fünften Jahr in Form einer vorrangigen nicht bevorzugten Anleihe, sagte das Unternehmen.
Der Preis wurde dank der Initiative der Europäischen Kommission 250 Basispunkte (bps) über der Benchmark der US-Treasury-Futures festgesetzt, 25 bps niedriger als die in der Ankündigung angebotenen 275 bps. „erhielt eine hohe Nachfrage“, die 3,4 Milliarden US-Dollar überstieg.. Insgesamt 90 institutionelle Anleger beteiligten sich an der Erstausgabe der CaixaBank in US-Währung.
Die Platzierungsentitäten waren Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, CaixaBank, JP Morgan und Morgan Stanley..
Dieser Betrag von 1,25 Milliarden US-Dollar kommt hinzu Ausgaben in Pfund Sterling und Schweizer Franken aus den Vorjahren. Insbesondere hat die CaixaBank im März 2022 vorrangige, nicht privilegierte Schuldtitel in Höhe von 500 Mio. £ ausgegeben; im Juni 2021 wurden vorrangige nicht bevorzugte Schuldtitel in Höhe von 200 Mio. £ emittiert; und im Mai 2021 platzierte es eine vorrangige nicht bevorzugte grüne Anleihe im Wert von 500 Mio. £.
Mit dieser Emission unternimmt die CaixaBank einen ersten Schritt, um ein regulärer Emittent auf dem US-Markt zu werden, mit dem Ziel, „…Diversifizierung seiner Investorenbasis durch Etablierung einer liquiden Sekundärmarktemission. dienen als Benchmark für zukünftige Emissionsübungen auf dem nordamerikanischen Markt.
„Diversifikation Erreicht eine größere Anzahl von Investoren und reduziert somit die Finanzierungskosten. und eine größere Fähigkeit, den Markt zu verführen. Im Falle einer Dollaremission bietet es Zugang zu einer großen und stabilen Investorenbasis, was es uns ermöglicht, unter praktisch allen Marktbedingungen zu emittieren“, betont das Unternehmen.