CaixaBank diesen Dienstag geschlossen Zweite Anleiheemission im Jahr 2023. Das ist ein £500 Mio. Tier 2 Nachrangige Schuldverschreibungen. (567 Millionen Euro) mit einer Laufzeit von 10 Jahren und 9 Monaten, mit einer vorzeitigen Rückzahlungsoption nach 5 Jahren und 6 Monaten durch die Emittentin in Höhe von 1,5 Milliarden Euro. Die Nachfrage lag bei über 1,3 Mrd. £. (1,476 Milliarden Euro), sagte sie in einer Pressemitteilung.
Der Preis wurde auf festgelegt 370 Basispunkte (bps) über dem Niveau des britischen Finanzministeriums (UKT).20 Basispunkte niedriger als die in der Ankündigung vorgeschlagenen 390 Basispunkte, „dank der starken Nachfrage, die 1,3 Milliarden Pfund überstieg, mit der Beteiligung von mehr als 90 institutionellen Investoren“, sagte CaixaBank.
Mit dieser Operation Die Bank optimiert und stärkt ihre Gesamtkapitalquote um 26 Basispunkte (bp) auf 17,13 %.Pro-forma September 2022, einschließlich der 750-Millionen-Euro-Tier-2-Emission im November 2022.
Es ist die dritte auf Pfund Sterling lautende Emission nach der im Mai 2021 begebenen vorrangigen nicht bevorzugten grünen Anleihe in Höhe von 500 Millionen Pfund und der im März 2022 platzierten vorrangigen nicht bevorzugten Schuldanleihe in Höhe von 500 Millionen Pfund Diversifizierung seiner InvestorenbasisDadurch wird es möglich, eine größere Anzahl von Investoren zu erreichen und niedrigere Finanzierungskosten zu erzielen.
Die Emission wird von Moody’s, S&P, Fitch und DBRS voraussichtlich mit Ba1/BBB-/BBB-/BBB-/BBB (H) bewertet. Die Webseite Abonnenten gewesen sein Barclays, CaixaBank, Schweizer Kredit dort Nat-West-Märkte.