Das Chipdesign-Unternehmen Arm hat am Dienstag einen aktualisierten Antrag für sein künftiges Börsengang (IPO) an der New York Stock Exchange, eine Preisspanne zwischen 47 und 51 Dollar festgelegt.. Das Unternehmen hat angekündigt, dass 95,5 Millionen Aktien verkaufen wird als Teil dieses Prozesses.
Es sei daran erinnert, dass Arm in London und New York notiert war, bevor SoftBank das Unternehmen im Jahr 2016 für 32 Milliarden Dollar übernahm und von der Börse nahm. aus dem Handel. Als britisches Unternehmen gilt Arm in den Vereinigten Staaten als ausländischer privater Emittent, und seine Aktien gelten als „American Depositary Shares“ oder ADSs.
Die SoftBank-Tochter hat berichtet, dass sie erwartet, dass der japanische Mischkonzern „den Konsortialbanken eine Option zum Kauf von bis zu 7.000.000“ zusätzlichen Aktien gewährt. um etwaige Mehrzuteilungen innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum des endgültigen Prospekts zu decken“. Sie haben auch mitgeteilt, dass sie die Notierung ihrer Wertpapiere am Nasdaq Global Select Market unter dem Symbol „ARM“ beantragt haben.
Außerdem, werden nur 9,4 % der Aktien von Arm an der New Yorker Börse frei gehandelt werden. und es wird erwartet, dass SoftBank etwa 90,6 % der ausstehenden Aktien besitzen wird. des Unternehmens nach dem Abschluss des Börsengangs. Wenn die zusätzlichen 7 Millionen Aktien erworben werden, sinkt die Beteiligung von SoftBank an Arm auf 89,9%, wie vom Unternehmen hervorgehoben.
Das Unternehmen hat mitgeteilt, dass Raine Securities als Finanzberater fungieren wird, während. Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan y Mizuho werden als gemeinsame Book-Running-Manager für den geplanten Börsengang fungieren. Im Einzelnen werden Barclays als Fakturierungs- und Lieferstelle, Goldman Sachs als IPO-Zuteilungskoordinator, JP Morgan als Stabilisierungsstelle und Mizuho als Koordinator der Roadshow und Gastgeber der Salesforce-Präsentation fungieren.
Der Börsengang von Arm wird voraussichtlich der größte Börsengang im Jahr 2023 sein. In einem Ende August bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Antrag betonte das Unternehmen, dass „die Welt sich zunehmend auf die künstlichen Intelligenz und auf maschinellem Lernen basierende Datenverarbeitung, Arm wird bei diesem Übergang eine zentrale Rolle spielen“.
„Wir arbeiten mit führenden Unternehmen wie Alphabet, Cruise LLC, Mercedes-Benz, Meta und Nvidia zusammen, um Arm-Technologie für die Ausführung von KI-Workloads einzusetzen“, heißt es in dem SEC-Filing.
Auf der anderen Seite, wie von ‚Reuters‘ berichtet, Amazon ist Berichten zufolge in Gesprächen, um die einer der Hauptaktionäre des britischen Unternehmens bei dessen Börsengang. Die Gespräche mit Amazon wurden auch auf andere große Technologieriesen ausgeweitet, wie z. B. Alphabet, Muttergesellschaft von Google, und Apple.