BBVA gestartet am Dienstag eine vorrangige nicht bevorzugte Schuldverschreibung in Höhe von 1.000 Millionen Euro1 Milliarde Euro mit einer Laufzeit von 8 Jahren, Fälligkeit im Januar 2031 und einer Rückzahlungsoption im siebten Jahr, was die erste Operation dieser Art in der Europäischen Union darstellt. die erste Show der Gruppe im Jahr 2023 und die erste Emission nicht bevorzugter vorrangiger Schuldtitel durch eine spanische Bank in diesem Jahr, so das Unternehmen.
Die Bank hat gemacht Anziehende Nachfrage für 2,4 Milliarden Euro2,4 Milliarden Euro, in einem „sehr diversifizierten“ Portfolio, mit mehr als 170 Aufträgen. Geographisch, 30 % der Nachfrage kommt aus Frankreich23 % in Großbritannien und Irland und 22 % in Deutschland und der Schweiz.
Die Webseite Zeichner sind BBVA, Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole und JP Morgan.. Die Anleihe wird auf der notiert Der regulierte Markt von Euronext Dublin und wurde nach spanischem Recht ausgestellt. Diese Emission ist Teil des Finanzierungsplans der BBVA für 2023.
Im Jahr 2022 führte die BBVA insgesamt 6 öffentliche Schuldtitelemissionen durch.1.000 Mio. € an vorrangigen, nicht bevorrechtigten Schuldtiteln; eine Senior-Preferred-Debt-Emission in zwei Tranchen mit einem Gesamtvolumen von 1.750 Mio. €; eine weitere vorrangige, nicht bevorzugte Schuldverschreibung in zwei Tranchen, ausgegeben in Dollar; eine Emission vorrangiger Vorzugsschulden in Höhe von 1.250 Millionen Euro; und zwei „grüne“ Briefmarkenausgaben, eine im Oktober über 1.250 Millionen Euro vorrangiger Vorzugsanleihen und die andere im November über 425 Millionen Schweizer Franken vorrangige Vorzugsanleihe.
Sowie, Im vergangenen Jahr führte die Bank eine Reihe von Privatemissionen von vorrangigen Schuldtiteln durchfür einen Gesamtbetrag von 1.065 Millionen Euro.