Die BBVA hat heute eine nachrangige Tier-2-Emission in Höhe von 300 Mio. GBP auf dem Markt platziert.Mit einer voraussichtlicher Fälligkeit im „November 2033“. und mit der Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung nach fünf Jahren, zwischen August und November 2028, nach Angaben der Bank.
Die Zinssatz für diese Neuemission wurde auf UKT + 360 Basispunkte festgelegt.am unteren Ende der Anfangsspanne, d.h. 360-365 Basispunkte. Die mit der Platzierung beauftragten Banken waren BBVA selbst, Lloyds, NatWest und Nomura. Die mit der Platzierung beauftragten Banken waren die BBVA selbst, Lloyds, NatWest und Nomura, Die Nachfrage nach diesen Vermögenswerten erreichte 390 Millionen Pfund Sterling.sagt BBVA.
Die im Juni letzten Jahres hat die Bank bereits weitere 750 Millionen Euro an nachrangigen Tier-2-Schulden platziert.. Darüber hinaus hat die Gruppe in diesem Jahr vier weitere Emissionen vorgenommen: eine vorrangige, nicht bevorrechtigte Anleihe in Höhe von 1.000 Millionen Euro mit einer Laufzeit von acht Jahren; 1.500 Millionen Euro an Pfandbriefen mit einer Laufzeit von 4,5 Jahren; 1.000 Millionen Euro an vorrangigen, bevorrechtigten Anleihen mit einer Laufzeit von drei Jahren und 1.000 Millionen Euro an einer bedingten Wandelanleihe AT1 (CoCo), mit der der Markt für diese Art von Schuldtiteln im Juni nach der Krise der Credit Suisse wieder geöffnet wurde.
Diese neue Emission hat als Gegenstand „Ausgabe in Pfund Sterling“, um „die Anlegerbasis zu diversifizieren“.. Sie ist auch Teil des Finanzierungsplans der BBVA für 2023 und steht im Einklang mit der Strategie der „Optimierung der Kapitalstruktur“.