US-Regionalbanken Banc of California y PacWest Bancorp haben eine endgültige Vereinbarung unterzeichnet, nach der die beiden Unternehmen zu einem einzigen zusammengelegt werden sollen Aktienfusionstransaktion die von den Verwaltungsräten beider Unternehmen einstimmig genehmigt wurde.
Gemäß den Bedingungen des Fusionsvertrags, erhalten die PacWest-Aktionäre 0,6569 Stammaktien der Banc of California für jede PacWest-Stammaktie..
Durch den Zusammenschluss entsteht die führende Geschäftsbank in Kalifornien.die gut positioniert sein wird, um die Marktchancen zu nutzen und die Kanäle und Kunden, die sie bedient, durch eine größere Größe und ein verbessertes Produktangebot zu erweitern“, heißt es in einer Erklärung.
Banc of Californiahat ebenfalls bekannt gegeben, dass sie eine Vereinbarung Investitionsvereinbarungen mit verbundenen Unternehmen von Fonds, die von Warburg Pincus und bestimmte Investmentgesellschaften, die von Warburg Pincus verwaltet oder beraten werden Centerbridge Partnersdie insgesamt 1,5 Mrd. Euro investieren werden. 400 Mio. USD in neu ausgegebene Wertpapiere des neuen Unternehmens investieren..
Sobald die Transaktion abgeschlossen ist, wird das fusionierte Unternehmen voraussichtlich über ein Vermögen von rund 36,1 Milliarden Dollar verfügen.25,3 Milliarden Dollar an Krediten, 30,5 Milliarden Dollar an Einlagen und mehr als 70 Filialen in Kalifornien.
Darüber hinaus wird geschätzt, dass die Aktien, die an die PacWest-Aktionäre der Fusion repräsentieren etwa 47% der insgesamt ausstehenden des fusionierten Unternehmens, während Warburg- und Centerbridge-Fonds rund 19 % der Anteile halten werden. und die Stammaktien von Banc of California werden 34 % ausmachen. bleiben.
Jared WolffPräsident und CEO der Banc of California, wird in dem fusionierten Unternehmen die gleichen Funktionen behalten. John Eggemeyerder derzeit als führender unabhängiger Direktor im Vorstand von PacWest fungiert, wird nach der Fusion Vorsitzender des fusionierten Unternehmens werden.
Der Verwaltungsrat der entstehenden Bank wird aus 12 Mitgliedern bestehen.acht aus dem bestehenden Vorstand der Banc of California, drei aus dem bestehenden Vorstand der PacWest und einer von Warburg Investors.
„Diese transformative Fusion wird ein starkes, gut kapitalisiertes und hoch liquides Institut schaffen. in der Lage sein, noch mehr kalifornischen Unternehmen und Gemeinden außergewöhnliche Dienstleistungen zu bieten“, so Wolff.
„Wir glauben, dass sowohl Banc of California- und PacWest-Aktionäre von der attraktiven Wirtschaftlichkeit des kombinierten Unternehmens profitieren werden. und seiner verbesserten Fähigkeit, nachhaltiges, profitables Wachstum zu generieren. Das fusionierte Unternehmen wird von Anfang an über die Stärke und die Marktposition verfügen, um den Bankbedarf kleiner und mittlerer Unternehmen in Kalifornien zu decken und die Chancen zu nutzen, die sich für stärkere Finanzinstitute im Zuge der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor ergeben haben“, fügte er hinzu.
Paul Taylor, Präsident und Vorsitzender von PacWest, sagte: „Diese Fusion ist eine große Chance für die Aktionäre, Kunden, Gemeinden und Mitarbeiter von PacWest.Sie stellt einen bedeutenden unmittelbaren und langfristigen Wert dar, der über den eigenständigen strategischen Plan von PacWest hinausgeht“.
Todd Schell, der dem Vorstand von Warburg Pincus beitreten wird, sagte: „Wir freuen uns, die strategische Kombination zweier Institutionen zu unterstützen, die wir gut kennen und schätzen. Die Transaktion bietet die Möglichkeit, eine äußerst gewinnbringende Neupositionierung der Bilanz durchzuführen. die erhebliche zusätzliche Gewinne generiert und das kombinierte Unternehmen für die nächste Phase des profitablen Wachstums positioniert.“