Die Aktien von Ubisoft sind an der französischen Börse stark gefallen. Die Aktien des Videospielentwicklers sind um bis zu 9 % gefallen, nachdem der Schöpfer der ‚Assassin’s Creed‘- und ‚Rayman‘-Reihe in der ersten Jahreshälfte um bis zu 5 % gefallen ist. hat Wandelanleihen platziert für seine finanzielle Flexibilität zu erhöhen, bestehende Schulden zu refinanzieren und einen Aktienrückkauf im Wert von 250 Millionen Euro zu finanzieren.
Das Unternehmen im Besitz der Familie Guillemot gab am Dienstag bekannt, dass es rund 494,5 Mio. $ im Rahmen dieses Prozesses aufgebracht hat.. Die Anleihen haben Fälligkeitstermin ist der 5. Dezember 2031 und der Kupon beträgt 2,875 %.. Nach Angaben des Unternehmens werden die Anleihen einen Nennwert von 100.000 Euro pro Stück haben.
„Die Wandlungsprämie für die Anleihen wurde auf 40,3413 Euro festgesetzt, was einer Prämie von 47,5 % gegenüber dem Referenzaktienkurs entspricht. Der Referenzkurs der Aktie liegt bei 27,35 Euro. Die Anzahl der Aktien, die im Rahmen des Concurrent Accelerated Bookbuilding verkauft wurden, entspricht etwa 3,8 Millionen Aktien“, fügte das Unternehmen in einer Erklärung hinzu.
Frédérick Duguet, Chief Financial Officer von Ubisoft, merkte an, dass „der Erfolg dieser Wandelanleihe mit einer Laufzeit von 8 Jahren, der ersten in der Geschichte von Ubisoft und der ersten seit Mai 2019 für einen europäischen Emittenten ohne Rating, zusammen mit einem Kupon von 2,875 % und einer Wandlungsprämie von 47,5 %, das Vertrauen der Anleger in die Kreditwürdigkeit von Ubisoft sowie in sein langfristiges Wertschöpfungspotenzial unterstreicht.“
Die Analysten der Citi weisen darauf hin, dass die neue Anleihe zwar einen höheren Kupon hat und im Falle einer vollständigen Umwandlung eine Verwässerung von bis zu 9,6 % mit sich bringt, dass sie aber „die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Bilanz von Ubisoft zu angemessenen Kosten verlängert“. „Wir glauben, dass die zusätzliche Sicherheit, die das Risikoprofil mit der Zeit bietet, gut angenommen wird.fügten sie hinzu.
Bislang in diesem Jahr, Die Ubisoft-Aktien sind in diesem Jahr nur um 2% gestiegen.. Das französische Unternehmen wird am 7. Dezember das Videospiel Avatar: Die Grenzen von Pandora“. für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox X Series und S Series Konsolen, PC und Amazon Luna. Am 5. Oktober veröffentlichte Ubisoft ‚Assassin’s Creed Mirage‘. für dieselben Plattformen, das sich zum größten Launch der Franchise auf den Konsolen der aktuellen Generation entwickelt hat.