Die Aktien von Berkshire Hathawaydas Konglomerat unter der Leitung von Warren Buffettsind an der Börse um 2,5 % gestiegen, nachdem das Unternehmen ein neues Produkt vorgestellt hat. Betriebsgewinn von 37,35 Milliarden Dollar im Jahr 2023, ein Plus von 17%. als die 30,853 Milliarden Dollar, die im Vorjahreszeitraum erzielt wurden. Im vierten Quartal stieg der Betriebsgewinn um 28 % auf 8,481 Mrd. Dollar. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens nähert sich der Marke von 1 Billion Dollar.
Die Holdinggesellschaft teilte außerdem mit, dass sich die Gesamtgewinne von Berkshire, die auch die Erträge aus Investitionen in börsennotierte Unternehmen umfassen, auf 96,22 Milliarden Dollar. Im vergangenen Jahr schloss das Unternehmen mit einem Verlust von 22,759 Mrd. $ ab; außerdem liegt das Ergebnis 2023 über dem von 2021, als es mit einem Gewinn von 89,937 Mrd. $ abschloss.
Berkshire gab außerdem bekannt, dass es $167,6 Milliarden an Barmitteln im vierten Quartalein Rekordwert, der die 157,2 Milliarden Dollar des Konglomerats aus dem vorangegangenen Quartal übertrifft.
Geicoder Autoversicherer, der als Buffetts „uneheliches Kind“ gilt, hatte ein profitables Jahr mit einem versicherungstechnischen Nettogewinn von 5,428 Milliarden Dollar im Jahr 2023. Die Gewinnverbesserung war auf höhere Prämiensätze und einen geringeren Schadenverlauf im vergangenen Jahr zurückzuführen.
Die Versicherungsvertragsgestaltung stieg im vierten Quartal auf 848 Mio. $, ein Plus von 430 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorjahreszeitraum, was den Betriebsgewinn des Konglomerats in die Höhe trieb. Darüber hinaus stiegen die Kapitalerträge aus dem Versicherungsgeschäft im Quartalsvergleich auf 2,759 Mrd. $, ein Plus von 37 % gegenüber 2 Mrd. $ im Vorjahreszeitraum.
Für seinen Teil, Burlington Northern Santa Fe (BNSF) verzeichnete im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von 5,087 Mrd. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 5,946 Mrd. $ im Vorjahr. Die Einnahmen aus Berkshire Hathaway Energie (BHE) ging ebenfalls erheblich zurück, und zwar um 40 % auf 2,331 Mrd. $. Auf diese beiden Segmente entfielen 30 % des Gewinns von Berkshire im Jahr 2022.
Berkshire schüttet derzeit keine Dividenden aus, und die Aktienrückkäufe erfolgen zu 100 % nach eigenem Ermessen. Die jährlichen Fälligkeiten der Schulden sind nie signifikant.
Die Präsentation der Ergebnisse wurde begleitet von ein Brief des „Orakels von Omaha‚ an Investoren, in dem er betonte, dass Berkshire „für die Ewigkeit gebaut ist“.und sieht gleichzeitig nicht viele lukrative Investitionsmöglichkeiten auf dem Markt. „Es gibt nur noch eine Handvoll Unternehmen in diesem Land, die in der Lage sind, die Berkshire-Nadel wirklich zu bewegen, und sie wurden von uns und anderen endlos ausgewählt. …. Letztlich haben wir keine Chance, eine spektakuläre Rendite zu erzielen.„Buffett sagte.
Der berühmte Investor hat auch über den aktuellen Aktienmarkt nachgedacht und darauf hingewiesen, dass, „aus irgendeinem Grund“ die Märkte heute „ein viel kasinoähnlicheres Verhalten zeigen als zu der Zeit, als ich ein junger Mann war“.. „Das Kasino ist jetzt in vielen Häusern und verführt seine Bewohner täglich“, erklärte er in dem Brief.
Ohne auf den Investitionswahn in Bezug auf das Künstliche Intelligenz (KI)hat betont, dass „Jeder Unsinn, der sich vermarkten lässt, wird mit Nachdruck vermarktet, nicht von jedem, aber immer von jemandem“.. „Die Wall Street – um den Begriff bildlich zu verwenden – möchte, dass ihre Kunden Geld verdienen, aber was ihre Bewohner wirklich antreibt, ist fieberhafte Aktivität. Gelegentlich wird die Szene hässlich. Dann drehen die Politiker durch; die schamlosesten Übeltäter schleichen sich davon, reich und ungestraft; und der Freund von nebenan wird verwirrt, ärmer und manchmal rachsüchtig. Das Geld, lernen Sie, hat über die Moral gesiegt“, fügte das „Orakel von Omaha“ hinzu.
„Eine Regel des Investierens bei Berkshire hat sich nicht geändert und wird sich auch nicht ändern: riskiere niemals einen dauerhaften Kapitalverlust. Dank des amerikanischen Rückenwinds und der Kraft des Zinseszinses hat sich das Terrain, auf dem wir uns bewegen, gelohnt – und wird sich auch weiterhin lohnen, wenn man auf dem Weg dorthin ein paar gute Entscheidungen trifft und schwerwiegende Fehler vermeidet. Wenn es zu wirtschaftlichen Verwerfungen kommt, und das wird der Fall sein, wird es Berkshires Ziel sein, als Aktivposten für das Land zu fungieren – wie es in den Jahren 2008-2009 in sehr geringem Maße der Fall war – und dabei zu helfen, das finanzielle Feuer zu löschen, anstatt zu den vielen Unternehmen zu gehören, die versehentlich oder unwissentlich die Feuersbrunst entfacht haben“, sagte Buffett.