Amper startet Kapitalerhöhung um 31 Millionen Euro
Amper startet Kapitalerhöhung um 31 Millionen Euro
AmperSpanischer Konzern für Verteidigung und Sicherheit, Energie und Nachhaltigkeit sowie Telekommunikation, bringt eine Kapitalerhöhung von 31 Mio. EUR auf den Marktnach der Genehmigung und Registrierung des entsprechenden Prospekts durch die spanische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (CNMV) eine Kapitalerhöhung in Höhe von 31 Mio. EUR mit Bezugsrecht. Das Ziel der Kapitalerhöhung ist Ziel der Kapitalerhöhung ist die weitere Stärkung der Finanzstruktur von Amper und die Bereitstellung von Mitteln zur Erfüllung des Strategieplans 2023-2026.
Die Erweiterungdie kürzlich vom Verwaltungsrat im Rahmen der Delegation der ordentlichen Hauptversammlung der Amper-Gruppe vom 30. Juni letzten Jahres genehmigt wurde, wird durch Bareinlagen durchgeführt und bietet allen derzeitigen Aktionären die Möglichkeit, ihre Rechte im Rahmen der Kapitalerhöhung auszuüben. Vorkaufsrecht vom 11. bis 24. November nächsten Jahres. (beides einschließlich), sowie zusätzliche Aktien zu verlangen, falls die Kapitalerhöhung innerhalb der Vorzugszeichnungsfrist nicht vollständig gezeichnet wird.
Die anderen Anleger haben die Möglichkeit, während desselben Zeitraums Bezugsrechte auf dem Markt zu erwerben und diese auszuübensowie zusätzliche Aktien zu beantragen. Sollten nach der zusätzlichen Zuteilungsfrist noch Aktien übrig sein, wird eine dritte Runde eröffnet, wie im Prospekt beschrieben.
Für zur Durchführung der Erweiterunghat das Unternehmen beauftragt JB Capital Markets, S.V., S.A.U. als globale Koordinierungs- und Zeichnungsstelle und Renta 4 Banco, S.A.als Konsortialführer und Agent für die Kapitalerhöhung. Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P. war auch als Rechtsberater des Unternehmens und Roca Junyent, S.L.P. als Rechtsberater der Konsortialbanken beteiligt.
Im Rahmen der Corporate Operation, hat das Unternehmen Zusagen für die Zeichnung und Übernahme der Kapitalerhöhung für 48 % des Gesamtbetrags der Kapitalerhöhung erhalten.Die Struktur und die Bedingungen der Zeichnungs- und Übernahmeverpflichtungen sind in dem von der CNMV (spanische Wertpapieraufsichtsbehörde) genehmigten Prospekt detailliert aufgeführt.
Die Bezugspreis der neuen Aktien wird 0,08 € betragen. (0,05 € Nennwert plus 0,03 € Agio), was einem Abschlag von 26,3 % gegenüber dem gestrigen Schlusskurs entspricht. Daher, wird die Kapitalerhöhung die Ausgabe von bis zu 375 Millionen neuen Aktien umfassen.Dies entspricht im Falle einer vollständigen Zeichnung etwa 26 % des Kapitals nach der Kapitalerhöhung.
Während 2022die Gruppe begann einen Transformationsprozess, der durch die Stärkung der Aktionärsstruktur gekennzeichnet war mit der Zelenza Integration als industrieller Partner mit einer langfristigen Strategie, die Ernennung eines neuen Managementteams mit nachgewiesener Erfahrung in den Sektoren, in denen das Unternehmen tätig ist, und die Veröffentlichung eines neuen Strategie- und Transformationsplans 2023-2026.
Mit diesen Initiativen wird das Amper Group das Ziel gesetzt, das spanische Referenzunternehmen zu werden für seine technologischen, industriellen und ingenieurtechnischen Fähigkeiten in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit, Energie und Nachhaltigkeit sowie Telekommunikation zu werden.
Der veröffentlichte Strategie- und Transformationsplan sieht Folgendes vor bis 2026 einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde Euro zu erreichen. und ein Ebitda von mehr als 120 Millionen Euro (einschließlich organischem und anorganischem Wachstum).
Die Hebel für organisches Wachstum und Margenverbesserung in den kommenden Jahren sind auf die kommerzielle Strategie ausgerichtet.Der Schwerpunkt liegt auf der kommerziellen Entwicklung, um neue und rentablere Projekte anzuziehen, auf der operativen Effizienz, einschließlich der Optimierung der Strukturkosten, und auf der geografischen Expansion, ohne dabei die kontinuierliche Entwicklung der erstklassigen technologischen Fähigkeiten der Gruppe und die Erfüllung klarer Ziele in Bezug auf Nachhaltigkeit und Teamkultur zu vergessen.
Um ihre Ziele zu erreichen, Amper hat kurz- und mittelfristig eine hohe Einnahmesichtbarkeit. mit einem vertraglich vereinbarten Projektportfolio von ca. 400 Mio. €, fast 700 aktiven Kunden und einer Präsenz in 20 Ländern.
Darüber hinaus hat die Gruppe eine anorganische Wachstumsstrategie, die auch Investitionen in KMU umfasst. die einen unterschiedlichen strategischen Wert in Bezug auf neue technologische Fähigkeiten und Produkte bieten.
Für die CEO von Amper, Enrique LópezDer Start der Kapitalerhöhung bedeutet „ein entscheidender Schritt bei der Umsetzung unseres Strategieplans 2023-2026 den wir dem Markt im vergangenen Mai vorgestellt haben“. „Die Stärkung und Diversifizierung der Finanzstruktur des Unternehmens wird es uns ermöglichen, unsere Transformations- und Wachstumsstrategie in Märkten voranzutreiben, die wir als entscheidend für die Bewältigung der Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit, Nachhaltigkeit und Digitalisierung erachten“.
