Bankinter hat eine achtjährige vorrangige, nicht bevorrechtigte Anleihe über 500 Millionen Euro mit einem Zinssatz von Midswap +175 Basispunkten platziertmit der Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung nach sieben Jahren platziert, wie die Bank in einer Pressemitteilung mitteilte.
Die Emission dieser Schuldverschreibungen „hat eine Nachfrage verzeichnet, die weit über dem Angebot lag“, da sie über 1,3 Milliarden Euro betrug, 2,6 Mal mehr als das Angebot. Die Emission wurde von insgesamt 95 institutionellen Anlegern gezeichnet, von denen die überwiegende Mehrheit (81 %) international ist.
Die Emission wurde von der Helaba mitverwaltet. Neben Bankinter waren Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Natixis und Santander die federführenden Banken der Operation.
Die Bank unterstreicht, dass „sie eine Gelegenheit auf den Märkten erkannt hat, um diese Emission auf den Weg zu bringen, und somit vorteilhafte Bedingungen erhalten hat“.. Bankinter hat in diesem Jahr keine Fälligkeiten zu verzeichnen.