CaixaBank platziert eine siebenjährige vorrangige Schuldverschreibung in Höhe von 1.250 Millionen Euro
CaixaBank platziert eine siebenjährige vorrangige Schuldverschreibung in Höhe von 1.250 Millionen Euro
CaixaBank hat eine 7-jährige vorrangige Vorzugsanleihe über 1,25 Mrd. EUR. Der Preis wurde auf 120 Basispunkte über Midswap festgelegt und die Kupon wurde in der 4,25%.
„Der Erfolg der Operation spiegelt sich in den Nachfrage wider. die, mit mehr als 3 Milliarden EuroDie Bank erklärte: „Dies übersteigt den Durchschnitt der spanischen vorrangigen Emissionen im Jahr 2023, der bei 1,7 Milliarden Euro liegt“.
Diese hohe Nachfrage hat es ermöglicht den Zinssatz um 30 Basispunkte zu senken. von dem in der Ankündigung angebotenen Niveau von Mid-Swap + 150 Basispunkte auf Mid-Swap + 120 Basispunkte endgültig.
„Die CaixaBank hat dies erreicht Platzierungserfolg an dem Tag mit dem aktivsten Primärmarkt der letzten Monate, an dem mehr als 15 Milliarden Euro von Unternehmen und Banken emittiert wurden“, sagte er.
Dies ist der achte Anleihe, die von der CaixaBank in öffentlichem Format begeben wurde.die erste im Senior Preferred Format. Die letzte Emission der CaixaBank in diesem Format erfolgte im August 2022, als sie eine siebenjährige grüne Anleihe im Wert von 1 Mrd. EUR platzierte.
Die Konsortialführer waren BNP Paribas, BofA Wertpapiere, CaixaBank, Crédit Agricole CIB y UniCredit.
„Mit dieser Ausgabe, hat die CaixaBank im Jahr 2023 verschiedene Arten von Schuldverschreibungen im Wert von 7,48 Mrd. € begeben.. Diese Zahl beinhaltet Emissionen in Höhe von 1,25 Milliarden Dollar und 500 Millionen Pfund Sterling“, so die Bank.
