CaixaBank hat ihre erste Platzierung einer Doppeltranche von Dollar-Schulden auf dem US-Markt für einen Gesamtbetrag von 2 Milliarden.
Im Vordergrund, hat die Bank 1 Milliarde in einer 11-jährigen vorrangigen Anleihe ohne Vorzugsrecht platziert.mit einer vorzeitigen Tilgungsoption im zehnten Jahr. Die Anfangsrendite betrug 270 Basispunkte über der Rendite der US-Staatsanleihe mit gleicher Laufzeit.
„Aufgrund der hohen Nachfrage (4,6 Mrd. $ für beide Tranchen) konnte der Preis um 15 Basispunkte auf 255 Punkte über dem Referenzindex gesenkt werden. Der Kupon wurde auf 6,840 % festgesetzt.„Die Bank erklärte in einer Pressemitteilung.
Parallel dazu, hat die CaixaBank eine weitere vorrangige Anleihe ohne Vorzugsbehandlung platziert. mit einer kürzeren Laufzeit: 4 Jahre, mit einer vorzeitigen Rückzahlungsoption im dritten Jahr.
In diesem Fall, auch 1 Milliarde Dollar platziert worden.mit einer Rendite von 195 Basispunkten über der Rendite der US-Staatsanleihe mit gleicher Laufzeit, d.h. 15 Punkte unter dem Startpreis (Benchmark + 210 bps) dank der oben erwähnten hohen Nachfrage. Der Kupon dieser Anleihe wurde auf 6,684 % festgelegt..
„Dies ist die CaixaBank die zweite Dollar-Emission auf dem US-Markt.nach der Platzierung einer vorrangigen, nicht bevorrechtigten Anleihe über 1.250 Mio. EUR im Januar. Auf diese Weise vertieft die CaixaBank weiterhin ihre Ziel, die Anlegerbasis in einem großen und stabilen Markt zu diversifizieren. wie zum Beispiel dem nordamerikanischen Markt. Die Diversifizierung ermöglicht es uns, eine größere Anzahl von Anlegern zu erreichen und somit niedrigere Finanzierungskosten und eine größere Attraktivität für den Markt zu erzielen“, sagte die Bank.
Die mit der Platzierung beauftragten Unternehmen waren Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, CaixaBank, JP Morgan und Morgan Stanley..
„Die CaixaBank ist ein Daueremittent, der die in diesem Jahr bisher 9 öffentliche Emissionen in Euro, Pfund Sterling und Dollar begeben.und in allen Anlageklassen (Senior Preferred, Senior Non-Preferred, Tier 2 und AT1) als Teil ihres regulären Finanzierungsplans“, so das Unternehmen.
Diese Dollar-Transaktion ist eine Ergänzung zu früheren Emissionen in anderen Währungen als dem Euro. Im Januar 2023 emittierte die CaixaBank vorrangige, nicht bevorrechtigte Schuldtitel im Wert von 1.250 Mio. USD und Tier-2-Anleihen im Wert von 500 Mio. GBP; im März 2022 emittierte die CaixaBank vorrangige, nicht bevorrechtigte Schuldtitel im Wert von 500 Mio. GBP; im Juni 2021 emittierte sie vorrangige, nicht bevorrechtigte Schuldtitel im Wert von 200 Mio. CHF; und im Mai 2021 platzierte sie eine vorrangige, nicht bevorrechtigte grüne Anleihe im Wert von 500 Mio. GBP. Darüber hinaus hat sie auf dem japanischen Markt vier Emissionen in Yen im Gegenwert von insgesamt fast 200 Millionen Euro begeben.