Die Klimawandel ist eine Tatsache. Juli 2023 wurde offiziell zum weltweit heißesten jemals aufgezeichneten Monat erklärt, und die jüngsten Hitzewellen, Überschwemmungen und Brände bestätigen, dass das Wetter immer weniger vorhersehbar ist. Diese Situation hat die Notwendigkeit, Lösungen für die Abschwächung und Anpassung an diese Realität zu finden.wird immer dringlicher. Diesbezüglich, können Investoren eine entscheidende Rolle spielen bei der Beschleunigung der Umsetzung solcher Lösungen und bei ein erhebliches Kosteneffizienzpotenzial zu nutzensofern sie in der Lage sind, die damit verbundenen Risiken zu beherrschen.
„Klimainvestitionen erhalten immer mehr Rückhalt in der Gesetzgebung. Länder auf der ganzen Welt unternehmen zunehmend Schritte, um ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern“, sagt Alan Hsu, Portfoliomanager bei Wellington Management.
Die Internationale Energieagentur (IEA) schätzt, dass zumindest für den Rest des Jahrzehnts etwa 2 Billionen Dollar pro Jahr allein in saubere Energie investiert werden. Allerdings, anpassung an den klimawandel bedeutet, Maßnahmen zu ergreifen, um sich auf seine Auswirkungen vorzubereiten, indem große Summen an Geld benötigt werden.
„Gesellschaften müssen Anpassung in Schlüsselsystemen beschleunigen wie Lebensmittel, Wasser, Städte und Infrastruktur. Dies könnte durch die Stärkung von Frühwarnsystemen, die Verbesserung der Widerstandsfähigkeit neuer Infrastrukturen, die Verbesserung der regenabhängigen landwirtschaftlichen Produktion und eine widerstandsfähigere Wasserbewirtschaftung geschehen“, erklärt Robin Rouger, Analyst für nachhaltige Investitionen bei J. Safra Sarasin Sustainable AM.
Die Finanzierung der Anpassung an den Klimawandel bringt nicht nur überwältigende Vorteile für Länder, Gesellschaften und Volkswirtschaften, sondern auch bietet Anlegern ein Engagement in attraktiven langfristigen Wachstumsbereichen..
„Investitionen in die Anpassung und die damit einhergehende Innovation können neue Möglichkeiten eröffnen und den Wandel in der Welt vorantreiben. Unternehmen, die Anpassungslösungen anbieten, werden wahrscheinlich von einer erhöhten strukturellen Nachfrage nach ihren Produkten und Dienstleistungen profitieren“, fügt Rouger hinzu.
Darüber hinaus betonen die Strategen, dass, obwohl die Energie stellt einen wichtigen Teil der Chance dar, ist ein Element des laufenden Übergangs und Klimainvestitionen sind nicht allein auf sie beschränkt..
„Es stimmt, dass Energie der wichtigste potenzielle Markt ist, aber das Klima wirkt sich auf alle physischen Infrastrukturen der Welt ausEs handelt sich um eine Ansammlung verschiedener Systeme, die jeweils aus miteinander verbundenen Anlagen bestehen“, sagt Hsu.
Das Gleiche gilt für Klima-Investoren, gewinnt der Zusammenhang zwischen Energie und Technologie zunehmend an Bedeutung..
„Eines der Dinge, die wir aus der Welt der Technologie ist, dass Software, auch wenn sie nicht in allen Bereichen der Wirtschaft systematisch eingesetzt wird, eine einzigartige Fähigkeit besitzt, die Produktivität zu verbessern. Wenn der Energiesektor bis vor kurzem keine großen Innovationen erlebt hat, so erleben wir jetzt eine Verbreitung von Technologien, die den Klimawandel ermöglichen und beschleunigen“, betont Wellington Management.
KLIMA-INVESTITIONSMÖGLICHKEITEN
Eine der größten Herausforderungen bei Klimainvestitionen ist vielleicht die Tatsache, dass sie in die Zukunft gerichtet sein müssen. Aus diesem Grund hat Wellington Management die fünf Bereiche, in die investiert werden sollte die sowohl den Klimaschutz als auch die Anpassung an den Klimawandel abdecken.
– Kohlenstoffarme ElektrizitätUnternehmen, die erneuerbare Energien und alternative Brennstoffe liefern, sowie Unternehmen, die eine auf Elektrifizierung ausgerichtete Umgestaltung der Energieinfrastruktur ermöglichen.
– EnergieeffizienzUnternehmen, die Technologien für intelligente Netze, nachfrageseitige Effizienzlösungen oder innovative Baumaterialien anbieten.
– Kohlenstoffarmer Verkehr: Unternehmen, die sich mit der Entwicklung von Elektrofahrzeugen, Ladestationen, Batterietechnologie oder Technologien wie autonomen und zuverlässigen elektrischen Bahnen beschäftigen.
– Wasser- und Ressourcenmanagement: Unternehmen, die landwirtschaftliche Technologien und Pflanzenschutzmittel anbieten, sowie Wasseraufbereitungsunternehmen, die sich auf die Bekämpfung der Wasserknappheit konzentrieren.
– Klimaresistente InfrastrukturenUnternehmen, die an der Herstellung von klimaresistenten Baumaterialien mitarbeiten oder die die Wahrscheinlichkeit von physischen Klimarisiken analysieren und bewerten können und somit eine wichtige Rolle bei der Einbeziehung und Anpassung an die zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels spielen.
DIE ZUKUNFT DER KLIMA-INVESTITIONEN
Mitten in diesem Szenario, Wie sieht die Zukunft der Klima-Investitionen aus?
Experten betonen, dass die Technologie weiterhin eine führende Rolle spielen wird und dass die Lösung für den Klimawandel wahrscheinlich aus einer Reihe von Initiativen kommen wird, die viele Sektoren und Regionen umfassen.
„Wir erwarten, dass KI eine wichtige Rolle beim Klimawandel spielen wirdspielen wird, auch wenn wir uns über die Chancen und Risiken im Klaren sein müssen. Wir sind jedoch überzeugt, dass KI dazu beitragen wird, die Analyse und das Management von Systemen wie Energie, Elektrizität, Landwirtschaft, Produktion usw. im Hinblick auf Effizienz und Nachhaltigkeit zu verbessern“, sagt Hsu.
Die Anpassung an den Klimawandel wird in unterschiedlichem Tempo erfolgenDies wird Gewinner und Verlierer hervorbringen. Aber die Märkte werden die Nachzügler zunehmend bestrafen, Investoren, die an der Spitze dieses „natürlichen Selektionsprozesses“ stehen haben einen zusätzliche Gelegenheit Renditen zu erzielen und den notwendigen Übergang zu Null-Netto-Emissionen und zur Anpassung an den Klimawandel zu beschleunigen.
„Wir glauben, dass Klimainvestitionen sowohl aus finanzieller Sicht als auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit von großem Interesse sind. Aus diesem Grund sind wir der Ansicht, dass ein erfolgreicher Übergang einen forschungsbasierten Bottom-up-Ansatz mit robusten Benchmarks erfordert, die sicherstellen, dass Investitionen kosteneffizient sind aus finanzieller Sicht kosteneffizient sind und gleichzeitig einen messbaren materiellen Unterschied machen“, so das Fazit von Wellington Management.